新華聯集團遇流動性壓力已安排出售所持上市公司股份

| 中經城事

近期,除受新型冠狀病毒肺炎疫情影響外,新華聯控股有限公司(下稱“新華聯集團”)遭遇了嚴峻的流動性壓力,讓這家國內文旅巨頭企業雪上加霜。

《中國經營報》記者注意到,2019年12月份,新華聯控股集團財務有限責任公司(下稱“新華聯財務”)因未按照約定償還同業拆借的3億元本金及利息,被湖南出版投資控股集團財務有限公司(下稱“湖南出版財務”)提起訴訟。

新華聯財務由新華聯集團全資持股,新華聯集團也爲新華聯財務與湖南出版財務之間的這筆債務提供了擔保,因此亦被湖南出版財務訴爲被告。

而據新華聯集團最新披露的2019年三季度財務數據,期末公司持有貨幣資金餘額超過92億元。

新華聯集團持有上市公司四川宏達股份有限公司(600331.SH,下稱“宏達股份”)9.62%的股份。受此訴訟事項影響,2019年底,其所持宏達股份的全部股份被湖南省長沙市中級人民法院實施了司法凍結。

新華聯財務對湖南出版財務的這筆3億元債務違約影響不止於此。民生信託在2020年1月份對新華聯集團尚未到期的26.8億元信託貸款申請了強制執行。

與此同時,新華聯集團所持上述宏達股份的全部股份,也被民生信託向北京市第三中級人民法院申請了輪候凍結。

此外,民生信託還申請了對新華聯集團所持廣東科達潔能股份有限公司(600499.SH,下稱“科達潔能”)、北京銀行股份有限公司(601169.SH,下稱“北京銀行”)、賽輪集團股份有限公司(601058.SH,下稱“賽輪輪胎”)、遼寧成大股份有限公司(600739.SH,下稱“遼寧成大”)全部股份的司法凍結及輪候凍結。

據新華聯集團方面披露,公司在2020年1月中旬已分別與湖南出版財務、民生信託達成和解,將在2020年分次償還欠付債務。

其中,新華聯財務協議約定於簽署民事調解書當日,向湖南出版財務立即償還6500萬元,2020年1月23日前再償還6500萬元,2020年4月30日前最後償還1.5億元同業拆借本金及利息。

而新華聯集團方面與民生信託達成的和解協議則約定,將於2020年4月份~9月份期間,累計償還貸款及律師代理費共計25.95億元。

其中,2020年4月份,新華聯集團須向民生信託償付的信託貸款金額就達到了11.28億元。

由於已與湖南出版財務、民生信託均達成了和解協議,目前,新華聯集團所持宏達股份、科達潔能、北京銀行、賽輪輪胎、遼寧成大等上市公司股份已被解除了司法凍結及輪候凍結。

除了上述債務以外,新華聯集團還在銀行間市場、交易所等發行了多筆公司債券。記者根據Wind金融統計,目前新華聯集團作爲發行主體的債券存續餘額約爲98.22億元。

作爲新華聯集團多筆債券的評級機構,大公國際資信評估有限公司(下稱“大公國際”)在2020年1月下旬已將新華聯集團的主體信用等級的評級展望下調爲“負面”。

大公國際在針對該公司的評級報告中稱,2020年,新華聯集團將面臨31.6億元債券到期和5億元債券回售,其中3~4月份債券到期金額共計20.1億元,債券回售額度5億元。

不過,記者根據Wind金融查詢獲悉,新華聯集團實際上共有6筆債券將於2020年陸續到期,債券餘額約53.6億元,其中將於3~4月份到期的債券餘額爲30.1億元,另有一筆5億元債券將在2020年4月份面臨回售。

此外,新華聯集團附屬子公司新華聯文化旅遊發展股份有限公司(000620.SZ,下稱“新華聯文旅”)在2020年4月份將面臨13億元債券回售。

大公國際對此認爲,綜合來看,新華聯集團及其子公司一年內到期債券較爲集中,短期償債壓力較大。

此外,新華聯集團對名下所持多家上市公司股份進行了高比例質押融資,這使得其再融資也面臨較大壓力。

其中,截至2019年三季度末,新華聯集團對核心子公司新華聯文旅的持股比例爲61.17%,目前其所持新華聯文旅的97.7%的股份已被質押。

同時,新華聯集團所持宏達股份、科達潔能、北京銀行、遼寧成大等其他上市公司股權質押比例部分已超過99%。

日前,據記者查詢瞭解,新華聯集團已開始着手處置出售名下所持上市公司的股份,以換取流動性。

新華聯集團持有宏達股份9.62%的股份,其計劃減持宏達股份不超過6%的股份;新華聯集團還持有賽輪輪胎14.72%的股份,其在日前披露將減持賽輪輪胎不超過2%的股份。

日前,新華聯集團通過股權協議轉讓的方式,已經出清了對遼寧成大的全部持股。2020年2月8日,新華聯集團對外轉讓了所持遼寧成大5.18%的股份,全部對價約爲13.4億元,每股轉讓價格爲16.9元,較股權轉讓前一個交易日每股16.04元的收盤價有所溢價。

新華聯集團幾乎是在虧損狀態出清了所持遼寧成大的全部股份。記者根據新華聯集團增持遼寧成大期間的權益變動報告大致測算,新華聯集團在二級市場累計買入遼寧成大5.18%股份的總代價約爲14.24億元,每股增持代價約爲18元。

若剔除遼寧成大在2018年6月份實施的2017財年每股0.18元現金分紅收益,新華聯集團取得遼寧成大股份的每股代價仍高於其日前轉讓價格。

《中國經營報》記者已聯繫到新華聯集團一位董事及高管,向其進一步瞭解新華聯集團關於新華聯財務3億元同業拆借款違約的原因,以及近期債務到期、償債安排,截至發稿暫未收到其回覆。










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近期,除受新型冠狀病毒肺炎疫情影響外,新華聯控股有限公司(下稱“新華聯集團”)遭遇了嚴峻的流動性壓力,讓這家國內文旅巨頭企業雪上加霜。

《中國經營報》記者注意到,2019年12月份,新華聯控股集團財務有限責任公司(下稱“新華聯財務”)因未按照約定償還同業拆借的3億元本金及利息,被湖南出版投資控股集團財務有限公司(下稱“湖南出版財務”)提起訴訟。

新華聯財務由新華聯集團全資持股,新華聯集團也爲新華聯財務與湖南出版財務之間的這筆債務提供了擔保,因此亦被湖南出版財務訴爲被告。

而據新華聯集團最新披露的2019年三季度財務數據,期末公司持有貨幣資金餘額超過92億元。

新華聯集團持有上市公司四川宏達股份有限公司(600331.SH,下稱“宏達股份”)9.62%的股份。受此訴訟事項影響,2019年底,其所持宏達股份的全部股份被湖南省長沙市中級人民法院實施了司法凍結。

新華聯財務對湖南出版財務的這筆3億元債務違約影響不止於此。民生信託在2020年1月份對新華聯集團尚未到期的26.8億元信託貸款申請了強制執行。

與此同時,新華聯集團所持上述宏達股份的全部股份,也被民生信託向北京市第三中級人民法院申請了輪候凍結。

此外,民生信託還申請了對新華聯集團所持廣東科達潔能股份有限公司(600499.SH,下稱“科達潔能”)、北京銀行股份有限公司(601169.SH,下稱“北京銀行”)、賽輪集團股份有限公司(601058.SH,下稱“賽輪輪胎”)、遼寧成大股份有限公司(600739.SH,下稱“遼寧成大”)全部股份的司法凍結及輪候凍結。

據新華聯集團方面披露,公司在2020年1月中旬已分別與湖南出版財務、民生信託達成和解,將在2020年分次償還欠付債務。

其中,新華聯財務協議約定於簽署民事調解書當日,向湖南出版財務立即償還6500萬元,2020年1月23日前再償還6500萬元,2020年4月30日前最後償還1.5億元同業拆借本金及利息。

而新華聯集團方面與民生信託達成的和解協議則約定,將於2020年4月份~9月份期間,累計償還貸款及律師代理費共計25.95億元。

其中,2020年4月份,新華聯集團須向民生信託償付的信託貸款金額就達到了11.28億元。

由於已與湖南出版財務、民生信託均達成了和解協議,目前,新華聯集團所持宏達股份、科達潔能、北京銀行、賽輪輪胎、遼寧成大等上市公司股份已被解除了司法凍結及輪候凍結。

除了上述債務以外,新華聯集團還在銀行間市場、交易所等發行了多筆公司債券。記者根據Wind金融統計,目前新華聯集團作爲發行主體的債券存續餘額約爲98.22億元。

作爲新華聯集團多筆債券的評級機構,大公國際資信評估有限公司(下稱“大公國際”)在2020年1月下旬已將新華聯集團的主體信用等級的評級展望下調爲“負面”。

大公國際在針對該公司的評級報告中稱,2020年,新華聯集團將面臨31.6億元債券到期和5億元債券回售,其中3~4月份債券到期金額共計20.1億元,債券回售額度5億元。

不過,記者根據Wind金融查詢獲悉,新華聯集團實際上共有6筆債券將於2020年陸續到期,債券餘額約53.6億元,其中將於3~4月份到期的債券餘額爲30.1億元,另有一筆5億元債券將在2020年4月份面臨回售。

此外,新華聯集團附屬子公司新華聯文化旅遊發展股份有限公司(000620.SZ,下稱“新華聯文旅”)在2020年4月份將面臨13億元債券回售。

大公國際對此認爲,綜合來看,新華聯集團及其子公司一年內到期債券較爲集中,短期償債壓力較大。

此外,新華聯集團對名下所持多家上市公司股份進行了高比例質押融資,這使得其再融資也面臨較大壓力。

其中,截至2019年三季度末,新華聯集團對核心子公司新華聯文旅的持股比例爲61.17%,目前其所持新華聯文旅的97.7%的股份已被質押。

同時,新華聯集團所持宏達股份、科達潔能、北京銀行、遼寧成大等其他上市公司股權質押比例部分已超過99%。

日前,據記者查詢瞭解,新華聯集團已開始着手處置出售名下所持上市公司的股份,以換取流動性。

新華聯集團持有宏達股份9.62%的股份,其計劃減持宏達股份不超過6%的股份;新華聯集團還持有賽輪輪胎14.72%的股份,其在日前披露將減持賽輪輪胎不超過2%的股份。

日前,新華聯集團通過股權協議轉讓的方式,已經出清了對遼寧成大的全部持股。2020年2月8日,新華聯集團對外轉讓了所持遼寧成大5.18%的股份,全部對價約爲13.4億元,每股轉讓價格爲16.9元,較股權轉讓前一個交易日每股16.04元的收盤價有所溢價。

新華聯集團幾乎是在虧損狀態出清了所持遼寧成大的全部股份。記者根據新華聯集團增持遼寧成大期間的權益變動報告大致測算,新華聯集團在二級市場累計買入遼寧成大5.18%股份的總代價約爲14.24億元,每股增持代價約爲18元。

若剔除遼寧成大在2018年6月份實施的2017財年每股0.18元現金分紅收益,新華聯集團取得遼寧成大股份的每股代價仍高於其日前轉讓價格。

《中國經營報》記者已聯繫到新華聯集團一位董事及高管,向其進一步瞭解新華聯集團關於新華聯財務3億元同業拆借款違約的原因,以及近期債務到期、償債安排,截至發稿暫未收到其回覆。