獨家|阿里巴巴港股上市最高募資134億美元,如何定價?

| 財新科技



計劃募資117億美元到134億美元之間,將以20日美股股價爲定價基準,不會給予港股折扣



11月13日晚,阿里巴巴在紐交所和港交所提交新股發售文件,計劃通過全球發售新發行5億股普通股新股,其中4.875億股國際配售,1250萬股香港公開發售。阿里巴巴以第二上市形式在香港掛牌,保留紐約交易所爲主要上市地。


兩個交易所的招股文件都未披露具體發售價格。公司在美股遞交的上市文件顯示,阿里巴巴計劃在香港發行5億股新股,佔經擴大後總股本的2.3%。公司同時配有15%的超額配售權,即最多發行7.5億股,每手交易爲 100股。



材料顯示,公司暫計劃集資117億美元至134億美元,該集資目標是基於公司11月12日在美股186.98美元的收盤價格,按照公司“一拆八”的拆股計劃,該ADR價格相當於每股182.90港元。此次發行,公司計劃97.5%股票用於國際配售,2.5%在香港公開發行。


瞭解本次上市的市場人士告訴財新記者,阿里巴巴香港二次上市的最終定價將取決於11月20日當天阿里巴巴在紐交所的股票價格,不會給予市場折扣。



一名歐資買方中國市場分析師對財新記者稱,阿里巴巴在此刻上市是一個好時機,但仍需要承擔一定的外部風險。“香港新股市場最近明顯迎來一個窗口期,阿里需要把握住這個稍縱即逝的機會。本地社會環境不穩定可能會影響投資者的風險承受能力,阿里需要面對上市前定價和上市後股價表現的壓力。


……


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整個市場分化明顯。截止收盤,創業板指數漲幅0.62%,而上證指數領跌。這三個指數的差異性正是符合我們昨日這裏
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獨家|阿里巴巴港股上市最高募資134億美元,如何定價?

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計劃募資117億美元到134億美元之間,將以20日美股股價爲定價基準,不會給予港股折扣



11月13日晚,阿里巴巴在紐交所和港交所提交新股發售文件,計劃通過全球發售新發行5億股普通股新股,其中4.875億股國際配售,1250萬股香港公開發售。阿里巴巴以第二上市形式在香港掛牌,保留紐約交易所爲主要上市地。


兩個交易所的招股文件都未披露具體發售價格。公司在美股遞交的上市文件顯示,阿里巴巴計劃在香港發行5億股新股,佔經擴大後總股本的2.3%。公司同時配有15%的超額配售權,即最多發行7.5億股,每手交易爲 100股。



材料顯示,公司暫計劃集資117億美元至134億美元,該集資目標是基於公司11月12日在美股186.98美元的收盤價格,按照公司“一拆八”的拆股計劃,該ADR價格相當於每股182.90港元。此次發行,公司計劃97.5%股票用於國際配售,2.5%在香港公開發行。


瞭解本次上市的市場人士告訴財新記者,阿里巴巴香港二次上市的最終定價將取決於11月20日當天阿里巴巴在紐交所的股票價格,不會給予市場折扣。



一名歐資買方中國市場分析師對財新記者稱,阿里巴巴在此刻上市是一個好時機,但仍需要承擔一定的外部風險。“香港新股市場最近明顯迎來一個窗口期,阿里需要把握住這個稍縱即逝的機會。本地社會環境不穩定可能會影響投資者的風險承受能力,阿里需要面對上市前定價和上市後股價表現的壓力。


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